CRM coachoknak: mire van valójában szükséged, mennyibe kerül a HubSpot, a Dubsado, a HoneyBook és a Practice Better, és mikor elég a platformod

Mire van szüksége egy coachnak a CRM-től, mennyibe kerül a HubSpot, a Dubsado, a HoneyBook és a Practice Better, és mit tud a WithMe Ügyfelek oldala. 25 $/hó, éves számlázással.

WithMe Team·2026. november 11.

A legtöbb coachnak kevesebb CRM kell, mint gondolná: egy ügyféllista, amely összekapcsolja az embereket azzal, amit vásároltak, a felvételi kérdőív válaszait, egy mód a jelentkezések elbírálására, és egy mód arra, hogy e-mailt küldj nekik. Ha a coachingod, a fizetési oldalad és az e-mailjeid már egyetlen platformon vannak, az ügyféllistája ezt le tudja fedni. Egy különálló CRM akkor éri meg az árát, ha értékesítési folyamatokra (pipeline), jegyzetekre és címkékre, szerződésekre és számlákra, vagy klinikai nyilvántartásra van szükséged.

A WithMe Ügyfelek oldala az ügyféllista mindenhez, amit a WithMe-n értékesítesz. A WithMe ára 25 $ havonta, éves számlázással (UK: £25), 14 napos próbaidőszakkal és 0% WithMe-jutalékkal. A Stripe és a PayPal díjai továbbra is érvényesek.

Mire van valójában szüksége egy coachnak a CRM-től?

Egy ügyféllista, amelyen látszik, ki mit vásárolt, mikor, és hogy még aktív-e.
Felvételi válaszok: amit az ügyfél vásárláskor vagy jelentkezéskor elmondott neked.
Egy mód a magas jegyárú coaching jelentkezéseinek elbírálására még a fizetés előtt.
E-mail az ügyfeleknek és az érdeklődőknek, lehetőleg aszerint célozva, mit vásároltak vagy töltöttek le.
Jegyzetek és címkék, ha követed a haladást, vagy kézzel szegmentálod az embereket.
Ajánlatok, szerződések és számlák, ha egyedi csomagokat értékesítesz egyesével.
Alkalmi jegyzetek és egészségügyi űrlapok, ha szabályozott wellness-praxisban dolgozol.

Az első négyet a legtöbb alkotói platform tudja. Az utolsó három az oka, hogy a coachok külön CRM-ért fizetnek.

Hogyan viszonyulnak egymáshoz a különálló CRM-ek?

Az alábbi árak az egyes szolgáltatók saját árazási oldaláról származnak, 2026. november 11-i állapot szerint, amerikai dollárban.

HubSpot: az ingyenes csomag legfeljebb 2 felhasználót és 1000 kontaktot enged, időkorlát nélkül. A Starter felhasználónként havi 7 $-tól indul, éves számlázással; ez az új ügyfeleknek szóló, korlátozott ideig érvényes ár, a rendes ár felhasználónként havi 20 $. A Starter automatizálást, fizetéseket, megbeszélés-időzítést és e-aláírást ad hozzá. Kontakt- és pipeline-eszköz, nem kurzus- vagy közösségi platform.
Dubsado: a Starter évi 335 $, a Premier évi 525 $, a Premierhez 21 napos próbaidőszak jár, bankkártya nélkül. A Premier időpontfoglalást és automatizált munkafolyamatokat ad hozzá. Űrlapok, szerződések, számlák és ügyfélportálok köré épül.
HoneyBook: a Starter havi 29 $, az Essentials 49 $, a Premium 109 $, mindegyik éves számlázással, 30 napos próbaidőszakkal, bankkártya nélkül. Ajánlatokat, szerződéseket, számlákat és lead űrlapokat kezel, és az USA-ban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában érhető el.
Practice Better: a Sprout 3 ügyfélig ingyenes. A Starter havi 25 $, éves számlázással (havi számlázással 35 $) 10 ügyfélre, a Professional 59 $ (havi számlázással 69 $) 300 ügyfélre, a Plus pedig 89 $ (havi számlázással 99 $) korlátlan számú ügyfélre. Praxiskezelő eszköz táplálkozási és wellness-szakembereknek, időpontfoglalással, számlázással, telehealth videóval, programokkal, ügyfélportállal, űrlapokkal és alkalmi jegyzetekkel.

Ezek közül egyik sem arra készült, hogy a coaching mellett közösséget, tagságokat és digitális termékeket is kezeljen egyetlen online üzletben. Ha ezeket is értékesíted, egyszerre fizetsz egy CRM-ért és egy platformért, és össze kell kötnöd őket.

Mit tud a WithMe Ügyfelek oldala?

Mindenki, aki vásárol, csatlakozik vagy feliratkozik a WithMe központodban, megjelenik az Ügyfelek oldalon: kurzusok, tagságok, közösségek, coaching, coaching hívások, webinárok, digitális termékek és lead-gyűjtők szerint.

Keresés név vagy e-mail alapján.
Szűrés termék és státusz szerint: Aktív, Függőben, Jelentkezett, Lejárt, Lemondva vagy Megvásárolva.
Minden ügyfélsor felsorolja az ügyfél termékeit az árral, a dátummal és a státusszal.
Nyiss meg egy ügyfelet, és láthatod a fizetési oldalon adott válaszait (név, cím, telefonszám és a te egyedi kérdéseid), valamint a lead-gyűjtő mezőit.
Megnézheted a WithMe által az adott ügyfélnek küldött e-maileket, oldalanként.
Felvehetsz ügyfelet kézzel, vagy importálhatsz CSV-t egy termékhez vagy lead-gyűjtőhöz, és hozzáadhatsz egy újabb terméket egy meglévő ügyfélhez.
Visszavonhatod az ingyenesen vagy meghívással megadott hozzáférést.

Mi van még az ügyféllista mellett?

Jelentkezések: ha az egyéni coachingod jelentkezéshez kötött, itt bírálod el őket: elolvasod a válaszokat, látod, mennyit fizetne az ügyfél, majd jóváhagyod vagy elutasítod.
Kérelmek: ha a közösségedbe jóváhagyással lehet csatlakozni, a csatlakozási kérelmek itt várakoznak.
Affiliate partnerek: azok az ügyfelek, akik jutalékért népszerűsítik a termékeidet.

Az Ügyfelek oldalon kívül az egyéni coaching privát csevegést és közös célokat ad minden ügyfélnek, a körüzenetek és az e-mail szekvenciák pedig eljuthatnak az általad választott termékek vagy lead-gyűjtők vásárlóihoz.

Mikor van mégis szükséged különálló CRM-re?

Értékesítési pipeline-t vezetsz szakaszokkal, ügyletértékekkel és követési feladatokkal.
Jegyzeteket írsz az egyes ügyfelekről, vagy kézzel címkézed őket.
Ajánlatokat és szerződéseket küldesz, mielőtt az ügyfél fizetne.
Klinikai nyilvántartást vagy felvételi űrlapokat kezelsz, amelyekhez egészségügyi nyilvántartó eszköz kell.
Egy kattintással szeretnéd táblázatba exportálni az ügyféllistádat.

Hogyan használd a WithMe-t ügyféllistaként?

Importáld a meglévő ügyfeleidet CSV-vel, termékenként egy fájllal, hogy mindenki a megfelelő helyről induljon.
Adj egyedi kérdéseket a coachingod fizetési oldalához, hogy a szükséges válaszok minden vásárlással megérkezzenek.
Kapcsold be a jelentkezést a magas jegyárú egyéni coachingodnál, hogy még a fizetés előtt elbírálhasd az embereket.
Használd a termék- és státuszszűrőket az ügyfelek megtalálásához, például mindenkihez, akinek lejárt a hozzáférése.
Küldj körüzenetet egy termék vásárlóinak, és állíts be olyan szekvenciát, amely vásárlás vagy coaching jelentkezés után indul.

Mi nem tartozik bele?

Az Ügyfelek oldalon nincs jegyzetmező, nincsenek címkék és pipeline-szakaszok. Nincs exportgomb: az egyetlen tömeges kiút az alkotói API, amelyhez az API-kulcsot a Beállítások, majd az Integrációk menüben találod. Nincsenek visszatérítési és lemondási gombok; a visszatérítéseket és a lemondott tagságokat a saját Stripe-irányítópultodon kezeled. Erről az oldalról nem tudsz üzenni az ügyfélnek; használd az Üzeneteket, a coaching munkaterületet vagy egy e-mail körüzenetet. Nincsenek ajánlatok, szerződések és számlák, és egészségügyi nyilvántartás sincs.

Mennyibe kerül a WithMe?

A WithMe ára 25 $ havonta, éves számlázással (UK: £25), 14 napos próbaidőszakkal és 0% WithMe-jutalékkal. A Stripe és a PayPal díjai továbbra is érvényesek. Az Ügyfelek oldal, a jelentkezések és az e-mail ugyanabban a csomagban van, mint a kurzusok, tagságok, közösség, coaching, webinárok és digitális termékek. Az éves csomaghoz akár 10 GB kurzus- és tagadat ingyenes átköltöztetése is jár.

CRM coachoknak: gyakori kérdések

Kell CRM a coachoknak?

Nem mindig. Ha a platformod olyan ügyféllistát vezet, amely a vásárlásokhoz, a felvételi válaszokhoz és az e-mailekhez kapcsolódik, az a legtöbb coachnak elég. Egy különálló CRM pipeline-okhoz, jegyzetekhez, szerződésekhez vagy klinikai nyilvántartáshoz hasznos.

Mi a legolcsóbb CRM coachoknak?

A HubSpotnak van ingyenes csomagja legfeljebb 2 felhasználóra és 1000 kontaktra, a Practice Betternek pedig 3 ügyfélre (2026. november 11-i állapot szerint). Mielőtt ingyenes csomagra építesz, nézd meg az ügyfél- és kontaktkorlátokat.

Van a WithMe-nek CRM-je?

A WithMe-ben van Ügyfelek oldal, de nem teljes értékű CRM. Itt minden ügyfelet látsz a hozzá tartozó termékekkel, státusszal, a fizetési oldalon adott válaszokkal és az e-mail-előzményekkel, kereséssel és szűrőkkel, valamint külön fülekkel a jelentkezésekhez és a közösségi csatlakozási kérelmekhez. Jegyzetek, címkék és értékesítési folyamat (pipeline) nincsenek benne.

Exportálhatom az ügyfeleimet a WithMe-ből?

Az Ügyfelek oldalon nincs exportálás gomb. Az ügyfelek adatai az alkotói API-n keresztül érhetők el, a Beállítások, majd az Integrációk menüpontban létrehozható API-kulccsal.

Mennyibe kerül a WithMe?

25 $ havonta, éves számlázással (Egyesült Királyságban 25 £), 14 napos próbaidőszakkal. A WithMe 0% jutalékot számít fel. A Stripe és a PayPal díjai továbbra is érvényesek.

Indítsd el a 14 napos próbaidőszakot itt: https://www.withme.so/become-a-creator.

Kapcsolódó olvasnivaló

Készen állsz az építkezésre?

Ingyenes 14 napos próbaidőszak · Bármikor lemondható · 0% jutalék

Kezdd el ingyen →