CRM para coaches: do que você precisa, quanto custam HubSpot, Dubsado, HoneyBook e Practice Better, e quando a sua plataforma já basta

A maioria dos coaches precisa de menos CRM do que imagina: uma lista de clientes ligada ao que cada pessoa comprou, as respostas do formulário de entrada, um jeito de avaliar candidaturas e um jeito de enviar e-mails. Se o seu coaching, o checkout e o e-mail já ficam em uma só plataforma, a lista de clientes dela pode dar conta. Um CRM dedicado compensa quando você precisa de funis de vendas, anotações e tags, contratos e faturas, ou prontuários clínicos.

A página Clientes da WithMe é a lista de clientes de tudo o que você vende na WithMe. A WithMe custa US$ 25/mês, cobrados anualmente (£25 no Reino Unido), com teste grátis de 14 dias e 0% de comissão. As taxas da Stripe e do PayPal continuam valendo.

De que um coach realmente precisa em um CRM?

• Uma lista de clientes que mostre quem comprou o quê, quando, e se ainda está ativo.
• Respostas do formulário de entrada: o que cada cliente informou ao comprar ou se candidatar.
• Um jeito de avaliar candidaturas para coaching de ticket alto antes de qualquer pagamento.
• E-mail para clientes e leads, de preferência segmentado pelo que compraram ou baixaram.
• Anotações e tags, se você acompanha o progresso ou segmenta as pessoas manualmente.
• Propostas, contratos e faturas, se você vende pacotes personalizados um cliente por vez.
• Anotações de sessão e fichas de saúde, se você atua em uma prática de bem-estar regulamentada.

Os quatro primeiros vêm na maioria das plataformas para criadores. Os três últimos são o motivo pelo qual coaches pagam por um CRM dedicado.

Como os CRMs dedicados se comparam?

Os preços abaixo vêm da página de preços de cada fornecedor, consultada em 11 de novembro de 2026, em dólares americanos.

• HubSpot: o plano gratuito permite até 2 usuários e 1.000 contatos, sem limite de tempo. O Starter começa em US$ 7 por usuário por mês, cobrados anualmente, um preço por tempo limitado para novos clientes; o preço normal é US$ 20 por usuário por mês. O Starter inclui automação, pagamentos, agendamento de reuniões e assinaturas eletrônicas. É uma ferramenta de contatos e funil de vendas, não uma plataforma de cursos ou comunidade.
• Dubsado: o Starter custa US$ 335 por ano e o Premier US$ 525 por ano, com teste de 21 dias do Premier, sem precisar de cartão. O Premier inclui agendamento e fluxos de trabalho automatizados. Ele é construído em torno de formulários, contratos, faturas e portais do cliente.
• HoneyBook: o Starter custa US$ 29 por mês, o Essentials US$ 49 e o Premium US$ 109, todos cobrados anualmente, com teste de 30 dias, sem precisar de cartão. Ele cobre propostas, contratos, faturas e formulários de leads, e está disponível nos EUA, no Canadá, no Reino Unido e na Austrália.
• Practice Better: o Sprout é grátis para 3 clientes. O Starter custa US$ 25 por mês, cobrados anualmente (US$ 35 no plano mensal), para 10 clientes; o Professional, US$ 59 (US$ 69 no mensal), para 300 clientes; e o Plus, US$ 89 (US$ 99 no mensal), para clientes ilimitados. É uma ferramenta de gestão de consultório para nutricionistas e profissionais de bem-estar, com agendamento, cobrança, vídeo de telessaúde, programas, portal do cliente, formulários e anotações de sessão.

Nenhuma dessas quatro foi feita para rodar comunidade, áreas de membros e produtos digitais junto com o seu coaching, em uma única loja. Se você vende isso também, acaba pagando por um CRM e por uma plataforma, e ainda precisa conectar os dois.

O que a página Clientes da WithMe faz?

Todo mundo que compra, entra ou se cadastra no seu hub da WithMe aparece na página Clientes, entre cursos, áreas de membros, comunidades, coaching, chamadas de coaching, webinars, produtos digitais e captação de leads.

• Busque por nome ou e-mail.
• Filtre por produto e por status: Ativo, Pendente, Candidatou-se, Expirado, Cancelado ou Comprado.
• Cada linha de cliente lista os produtos dele com o preço, a data e um status.
• Abra um cliente para ver as respostas do checkout (nome, endereço, telefone e as perguntas personalizadas que você fez) e os campos da captação de leads.
• Veja os e-mails que a WithMe enviou a esse cliente, página por página.
• Adicione um cliente manualmente, ou importe um CSV para um produto ou captação de leads, e adicione outro produto a um cliente existente.
• Remova o acesso que você concedeu de graça ou por convite.

O que mais fica ao lado da lista de clientes?

• Candidaturas: se o seu coaching individual recebe candidaturas, você avalia cada uma aqui, lê as respostas, vê quanto o cliente vai pagar e então aprova ou recusa.
• Solicitações: se a sua comunidade exige aprovação para entrar, os pedidos de entrada ficam aqui esperando.
• Afiliados: os clientes que divulgam os seus produtos em troca de comissão.

Fora da página Clientes, o coaching individual dá a cada cliente um chat privado e metas compartilhadas, e os disparos e sequências de e-mail podem ir para os compradores dos produtos ou captações de leads que você escolher.

Quando você ainda precisa de um CRM dedicado?

• Você gerencia um funil de vendas com etapas, valores de negócio e tarefas de acompanhamento.
• Você escreve anotações sobre cada cliente ou coloca tags manualmente.
• Você envia propostas e contratos antes de o cliente pagar.
• Você mantém prontuários clínicos ou fichas de entrada que exigem uma ferramenta de registros de saúde.
• Você precisa exportar a lista de clientes para uma planilha com um clique.

Como usar a WithMe como sua lista de clientes?

1. Importe seus clientes atuais com um CSV, um arquivo por produto, para que todo mundo comece no lugar certo.
2. Adicione perguntas personalizadas ao checkout do seu coaching, para que as respostas de que você precisa cheguem com cada compra.
3. Ative as candidaturas no seu coaching individual de ticket alto, para avaliar as pessoas antes de elas pagarem.
4. Use os filtros de produto e status para encontrar clientes, por exemplo todos aqueles cujo acesso expirou.
5. Envie disparos para os compradores de um produto e uma sequência que começa depois de uma compra ou de uma candidatura ao coaching.

O que não está incluído?

A página Clientes não tem campo de anotações, nem tags, nem etapas de funil. Não há botão de exportação: a única forma de tirar tudo de uma vez é pela API para criadores, com uma chave de API em Configurações, depois Integrações. Não há botões de reembolso ou cancelamento; reembolsos e áreas de membros canceladas são tratados no seu próprio painel da Stripe. Você não pode enviar mensagem a um cliente por essa página; use Mensagens, o espaço de coaching ou um disparo de e-mail. Também não há propostas, contratos ou faturas, nem prontuários de saúde.

Quanto custa a WithMe?

A WithMe custa US$ 25/mês, cobrados anualmente (£25 no Reino Unido), com teste grátis de 14 dias e 0% de comissão. As taxas da Stripe e do PayPal continuam valendo. A página Clientes, as candidaturas e o e-mail estão no mesmo plano que cursos, áreas de membros, comunidade, coaching, webinars e produtos digitais. A migração gratuita de até 10 GB dos seus cursos e membros vem com o plano anual.

CRM para coaches: perguntas frequentes

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