CRM para coaches: do que precisa, quanto custam o HubSpot, o Dubsado, o HoneyBook e o Practice Better, e quando a sua plataforma chega

A maioria dos coaches precisa de menos CRM do que pensa: uma lista de clientes ligada ao que cada pessoa comprou, as respostas do formulário de admissão, uma forma de analisar candidaturas e outra de lhes enviar emails. Se o seu coaching, o checkout e o email já estão numa só plataforma, a lista de clientes dessa plataforma pode chegar. Um CRM dedicado compensa quando precisa de funis de vendas, notas e etiquetas, contratos e faturas, ou registos clínicos.

A página Clientes da WithMe é a lista de clientes de tudo o que vende na WithMe. A WithMe custa $25 por mês, faturado anualmente (Reino Unido £25), com 14 dias de teste e 0% de comissão da WithMe. As taxas da Stripe e do PayPal continuam a aplicar-se.

De que precisa realmente um coach num CRM?

• Uma lista de clientes que mostre quem comprou o quê, quando, e se ainda está ativo.
• Respostas do formulário de admissão: o que cada cliente lhe disse ao comprar ou ao candidatar-se.
• Uma forma de analisar candidaturas para coaching de valor elevado antes de qualquer pagamento.
• Email para clientes e potenciais clientes, idealmente segmentado pelo que compraram ou descarregaram.
• Notas e etiquetas, se acompanha o progresso ou segmenta as pessoas manualmente.
• Propostas, contratos e faturas, se vende pacotes personalizados um cliente de cada vez.
• Notas de sessão e formulários de saúde, se trabalha numa prática de bem-estar regulamentada.

Os primeiros quatro vêm com a maioria das plataformas para criadores. Os últimos três são a razão pela qual os coaches pagam por um CRM dedicado.

Como se comparam os CRM dedicados?

Os preços abaixo vêm da página de preços de cada fornecedor, consultada a 11 de novembro de 2026, em dólares norte-americanos.

• HubSpot: o plano gratuito permite até 2 utilizadores e 1000 contactos, sem limite de tempo. O Starter começa em $7 por utilizador por mês, faturado anualmente, um preço por tempo limitado para novos clientes; o preço normal é $20 por utilizador por mês. O Starter acrescenta automatização, pagamentos, marcação de reuniões e assinaturas eletrónicas. É uma ferramenta de contactos e funis, não uma plataforma de cursos ou de comunidade.
• Dubsado: o Starter custa $335 por ano e o Premier $525 por ano, com 21 dias de teste do Premier e sem necessidade de cartão. O Premier acrescenta agendamento e fluxos de trabalho automatizados. Foi pensado em torno de formulários, contratos, faturas e portais de cliente.
• HoneyBook: o Starter custa $29 por mês, o Essentials $49 e o Premium $109, todos faturados anualmente, com 30 dias de teste e sem necessidade de cartão. Abrange propostas, contratos, faturas e formulários de leads, e está disponível nos EUA, no Canadá, no Reino Unido e na Austrália.
• Practice Better: o Sprout é gratuito para 3 clientes. O Starter custa $25 por mês, faturado anualmente ($35 mensais), para 10 clientes, o Professional $59 ($69 mensais) para 300 clientes, e o Plus $89 ($99 mensais) para clientes ilimitados. É uma ferramenta de gestão de consultório para nutricionistas e profissionais de bem-estar, com marcações, faturação, vídeo de telessaúde, programas, portal de cliente, formulários e notas de sessão.

Nenhuma destas quatro foi pensada para gerir uma comunidade, subscrições e produtos digitais a par do seu coaching, numa única loja. Se também vende isso, paga por um CRM e por uma plataforma, e tem de os ligar entre si.

O que faz a página Clientes da WithMe?

Todas as pessoas que compram, aderem ou se inscrevem no seu hub da WithMe aparecem na página Clientes, em cursos, subscrições, comunidades, coaching, chamadas de coaching, webinars, produtos digitais e captação de leads.

• Pesquise por nome ou email.
• Filtre por produto e por estado: Ativo, Pendente, Candidatou-se, Expirado, Cancelado ou Comprado.
• Cada linha de cliente lista os respetivos produtos com o preço, a data e um estado.
• Abra um cliente para ver as respostas do checkout (nome, morada, telefone e as perguntas personalizadas que fez) e os campos da captação de leads.
• Veja os emails que a WithMe enviou a esse cliente, página a página.
• Adicione um cliente manualmente, ou importe um CSV para um produto ou captação de leads, e adicione outro produto a um cliente existente.
• Remova o acesso que concedeu gratuitamente ou por convite.

O que mais há junto à lista de clientes?

• Candidaturas: se o seu coaching 1:1 aceita candidaturas, analisa cada uma aqui, lê as respostas, vê quanto o cliente vai pagar e depois aprova ou recusa.
• Pedidos: se a sua comunidade precisa de aprovação para aderir, os pedidos de adesão aguardam aqui.
• Afiliados: os clientes que promovem os seus produtos em troca de uma comissão.

Fora da página Clientes, o Coaching 1:1 dá a cada cliente um chat privado e objetivos partilhados, e as difusões e sequências de email podem ir para os compradores dos produtos ou das captações de leads que escolher.

Quando é que ainda precisa de um CRM dedicado?

• Gere um funil de vendas com etapas, valores de negócio e tarefas de acompanhamento.
• Escreve notas sobre cada cliente ou atribui-lhes etiquetas manualmente.
• Envia propostas e contratos antes de o cliente pagar.
• Guarda registos clínicos ou formulários de admissão que exigem uma ferramenta de registos de saúde.
• Precisa de exportar a lista de clientes para uma folha de cálculo com um só clique.

Como usar a WithMe como lista de clientes?

1. Importe os seus clientes atuais com um CSV, um ficheiro por produto, para que todos comecem no sítio certo.
2. Adicione perguntas personalizadas ao checkout do seu coaching, para que as respostas de que precisa cheguem com cada compra.
3. Ative as candidaturas no seu coaching 1:1 de valor elevado, para poder analisar as pessoas antes de pagarem.
4. Use os filtros de produto e de estado para encontrar clientes, por exemplo todos aqueles cujo acesso expirou.
5. Envie difusões aos compradores de um produto, e uma sequência que começa depois de uma compra ou de uma candidatura de coaching.

O que não está incluído?

A página Clientes não tem campo de notas, etiquetas nem etapas de funil. Não há botão de exportação: a única via para extrair dados em massa é a API para criadores, com uma chave de API em Definições, depois Integrações. Não há botões de reembolso nem de cancelamento; os reembolsos e as subscrições canceladas são tratados no seu próprio painel da Stripe. Não pode enviar mensagens a um cliente a partir desta página; use as Mensagens, o espaço de trabalho de coaching ou uma difusão de email. Não há propostas, contratos nem faturas, nem registos de saúde.

Quanto custa a WithMe?

A WithMe custa $25 por mês, faturado anualmente (Reino Unido £25), com 14 dias de teste e 0% de comissão da WithMe. As taxas da Stripe e do PayPal continuam a aplicar-se. A página Clientes, as candidaturas e o email estão no mesmo plano que os cursos, as subscrições, a comunidade, o coaching, os webinars e os produtos digitais. A migração gratuita de até 10 GB dos seus cursos e membros vem com o plano anual.

CRM para coaches: perguntas frequentes

Comece o seu teste de 14 dias em https://www.withme.so/become-a-creator.

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