Como importar a sua lista de clientes quando muda de plataforma: o que exportar, consentimento e importação de CSV

Para importar a sua lista de clientes, exporte um CSV com nomes e endereços de email da sua antiga plataforma, confirme que todas as pessoas da lista aceitaram receber comunicações suas, carregue o ficheiro na nova plataforma e escolha o que essas pessoas devem receber. Na WithMe, isso faz-se na página Clientes: Adicionar cliente e depois Carregar CSV. Cada ficheiro vai para um só produto ou uma só captação de leads.

A WithMe custa $25 por mês, faturados anualmente (Reino Unido: £25), com 14 dias de teste e 0% de comissão da WithMe. As taxas da Stripe e do PayPal continuam a aplicar-se. Mais de 8000 criadores utilizam-na.

O que deve exportar da sua antiga plataforma?

Exporte antes de cancelar seja o que for. A lista de pessoas é a parte que pode levar consigo. Estas são as exportações que os guias de migração da própria WithMe utilizam:

• Kajabi: People e depois Export. Nomes e emails de todos os membros e subscritores.
• Stan Store: Settings e depois Export. Clientes e subscritores, com nomes e emails.
• Skool: Admin, depois Members e depois Export CSV. Os membros gratuitos e pagantes estão no mesmo ficheiro.
• Teachable ou Thinkific: o CSV de alunos, com nomes, emails e o curso a que cada pessoa pode aceder.
• Mailchimp, Kit e ferramentas de email semelhantes: exporte os seus contactos em CSV. Exporte cada lista ou segmento que quer manter separado como um ficheiro à parte.
• Um registo de quem comprou o quê e de quem tem uma subscrição paga. Vai precisar dele para dividir a lista num ficheiro por produto.

O que se transfere numa lista de clientes e o que não se transfere?

Os nomes e os endereços de email transferem-se. É para isso que serve a importação de CSV, e é tudo o que a maioria das plataformas deixa exportar de forma utilizável.

Os dados de cartão e as subscrições ativas não se transferem entre sistemas de pagamento. Nenhuma plataforma consegue tirar um cartão guardado da Kajabi, da Stan ou da Teachable e colocá-lo na sua conta Stripe. Os membros pagantes voltam a iniciar o pagamento na nova plataforma.

As sequências de emails, etiquetas, notas, datas de compra e o histórico de emails antigo ficam para trás. Tire capturas de ecrã das suas sequências antes de sair, para as poder reconstruir.

É preciso consentimento para importar uma lista?

Sim. Importe apenas pessoas que lhe compraram ou que se inscreveram para receber comunicações suas. As listas compradas, extraídas automaticamente ou muito antigas geram devoluções e são marcadas como spam, o que prejudica a reputação do endereço a partir do qual envia.

Verifique o que a legislação do seu país exige. No Reino Unido e na UE, os clientes que lhe compraram um produto semelhante podem normalmente receber emails seus, desde que lhes tenha sido dada a possibilidade de recusar, ao passo que uma lista comprada não pode ser utilizada. Esta é uma informação geral, não é aconselhamento jurídico.

A WithMe pede-lhe que confirme o consentimento antes de cada importação de CSV. A caixa diz: Confirmo que estes são endereços de email reais de pessoas que aceitaram receber emails meus. Não é possível carregar o ficheiro sem a marcar, e a WithMe regista quando foi marcada e por quem.

Como funciona a importação de CSV na WithMe?

O importador lê uma coluna de endereços de email. Encontra uma coluna com o título Email, Email Address ou semelhante, incluindo os cabeçalhos das exportações da Kajabi, do Mailchimp e do Kit, e também lê um ficheiro sem linha de cabeçalho. Não tem de mapear as colunas manualmente.

1. Abra Clientes e clique em Adicionar cliente, depois escolha Carregar CSV.
2. Escolha o produto ou a captação de leads a que as pessoas deste ficheiro devem aderir. A Captação de leads predefinida coloca-as na sua lista geral, sem um brinde específico.
3. Escolha o seu ficheiro CSV. Numa captação de leads, também é lida uma coluna com o nome.
4. Marque a caixa de consentimento e clique em Verificar ficheiro. A WithMe mostra o que vai acontecer: quantas pessoas vão ser adicionadas, quem já tem acesso e que endereços foram recusados.
5. Clique em Importar. A importação decorre em segundo plano, por isso pode fechar a janela e a sua lista de clientes é atualizada quando terminar.
6. Repita o processo com o ficheiro seguinte, para o produto seguinte.

Quais são os limites?

• Os ficheiros podem ter até 2 MB.
• Até 5000 endereços por carregamento numa captação de leads.
• Até 1000 endereços por carregamento num produto, e até 2000 pessoas adicionadas a produtos em qualquer período de 24 horas, porque cada uma recebe um email de acesso.
• Os endereços inválidos ou com devoluções conhecidas são recusados, não são importados.
• Voltar a executar o mesmo ficheiro é seguro. Quem já tem o produto, ou já tem um convite para ele, é ignorado e não recebe o email duas vezes.

As pessoas que importar recebem um email?

Depende de onde as importa. As pessoas adicionadas a uma captação de leads não recebem email da importação. Os leads importados ficam marcados como contactos frios. Envia-lhes email quando estiver pronto, com uma difusão para essa captação de leads.

As pessoas adicionadas a um produto recebem um email a informar que passaram a ter acesso, tal como quando adiciona um cliente manualmente. Se já tiverem conta na WithMe, o acesso é imediato. Se não tiverem, ficam com acesso quando se registarem com esse endereço de email. As sequências de emails que começam após uma compra também podem arrancar para elas, por isso verifique essas sequências antes de uma importação grande.

Envie também uma mensagem sua. Um email curto a explicar a mudança, com a data e o novo link, evita que as pessoas se perguntem porque é que uma nova plataforma lhes está a escrever.

O que acontece aos membros pagantes?

Importar alguém para uma adesão ou um curso dá-lhe acesso. Não cria uma subscrição nem cobra qualquer pagamento. O caminho habitual é importar nomes e emails, dar o mesmo acesso e mantê-lo gratuito até à próxima data de faturação na antiga plataforma.

Depois, envie um link para que cada membro volte a iniciar o pagamento na WithMe antes de a antiga plataforma cobrar novamente. Mantenha a antiga plataforma ativa até isso acontecer e ligue primeiro a Stripe na WithMe.

A WithMe pode transferir a lista por si?

A migração gratuita de até 10 GB dos seus cursos e membros está incluída no plano anual, uma vez por criador. Não está incluída na faturação mensal. Peça uma verificação gratuita na página de mudança. Os guias de migração da Kajabi, da Stan Store, da Skool e da Teachable, abaixo, explicam tudo passo a passo.

O que não está incluído?

Não há mapeamento de colunas, por isso as datas de compra, etiquetas, notas e campos personalizados do seu ficheiro não são importados. Apenas são lidos o email e, nas captações de leads, o nome. Cada ficheiro vai para um só produto; divida primeiro a sua lista. Os produtos de mensagens não podem ser importados por CSV. Os dados de cartão, as subscrições ativas e o histórico de emails antigo não se transferem. Não existe um botão de exportação na página Clientes.

Quanto custa a WithMe?

A WithMe custa $25 por mês, faturados anualmente (Reino Unido: £25), com 14 dias de teste e 0% de comissão da WithMe. As taxas da Stripe e do PayPal continuam a aplicar-se. A migração gratuita de até 10 GB dos seus cursos e membros está incluída no plano anual. Um só plano abrange cursos, adesões, comunidade, coaching, webinars, produtos digitais e email.

Perguntas sobre a importação da lista de clientes

Comece o seu teste de 14 dias em https://www.withme.so/become-a-creator.

Leitura relacionada

• Comece o seu teste de 14 dias
• Como migrar da Kajabi
• Como migrar da Stan Store
• Como migrar da Skool
• Como migrar da Teachable
• Plataforma para criadores com email marketing integrado
• Alternativas à Mailchimp para criadores
• Como escrever uma sequência de emails de boas-vindas
• CRM para coaches
• Como fazer crescer uma lista de emails a partir do Instagram